🗃️Como fazer uma importação em lote?

Para realizar uma importação em lote de alunos você deve acessar a plataforma com perfil de Administrador.

A importação em lote ajuda o infoprodutor a fazer importação de membros e matrículas em grande quantidade, dispensando a necessidade e o trabalho de configurações individuais.

A primeira etapa da importação é a seleção do tipo e do arquivo correspondente.

Vamos começar acessando a home de administrador e clicando em ‘outros recursos’:

Em seguida vamos em ‘importação’.

Seremos direcionado à página de 'Relatório de Importação em lote', vamos clicar no botão "+importar em lote", conforme mostra a imagem:

Tipos de importação em lote

Selecione o tipo de importação que você deseja, e clique no botão correspondente:

Agora que você definiu qual importação fazer, veja as instruções para cada um deles:

Após isso, importe o arquivo em CSV, XLSX, XLS ou ODS do modelo padrão que disponibilizamos. Para baixar um dos modelos padrões, basta clicar em um dos botões. Correspondente ao tipo de arquivo que você prefere:

Como preencher a planilha modelo padrão/ template?

O arquivo de importação deverá conter todas as informações do nosso modelo padrão. Caso você não possua, você poderá fazer download de um modelo padrão para inserir as informações.

Modelo CSV, XLSX, XLS ou ODS de Membros

A planilha contém um modelo padrão de uma lista de membros, com todas as informações necessárias de cada um. Para que desta forma eles possam ser importados na plataforma.

• As informações de referência são: Nome, e-mail, documento, endereço, número, cidade, estado, cep, profissão, departamento, observação, ddd, celular, bio, básico. Conforme a imagem:

• Por padrão, as informações de ‘NOME’ e ‘E-MAIL’ são obrigatórias para criação da conta do aluno.

• 'DDD E Telefone' estão em colunas separadas, não coloque o 'número' e o 'DDD' juntos, caso o faça, não irá registrar o telefone do aluno na plataforma.

• 'Documento' necessário que seja um CPF válido, caso não tenha, basta deixar o campo vazio.

• É possível adicionar uma data padronizada de compra e expiração.

Após preencher a planilha, você deve salvar em CSV, XLSX, XLS ou ODS .

Agora, com o arquivo preenchido, você irá arrastar/colar para este espaço:

Depois de carregar o arquivo, você clicará em 'enviar 1 arquivo' e depois, clique em 'continuar'

Informações Gerais

A segunda etapa consiste em fornecer informações sobre a importação que está realizando.

Adicione informações de título e descrição da importação e clique em ‘Continuar’

Configurando a senha

É possível adicionar uma senha igual para todos os alunos (neste caso, você como administrador definirá a senha). Mas você pode optar por uma senha diferente para cada membro, neste modo o sistema irá enviar de forma automática um link para a definição de senha para cada membro. Fica a seu critério.

Em seguida, clique em ‘Continuar’

Definindo as turmas/grupos de acesso

Aqui, você pode optar por inserir ou não inserir os membros em uma ‘Turma/grupo de acesso'. Caso você decida inserir é possível adicionar mais de uma turma por importação. Defina qual ou quais turmas você deseja, em seguida clique em ‘Continuar’.

Selecionando a Área de membros

Defina em qual área de membros você irá incluir os membros desta importação. Caso você tenha mais de uma Área de membros, é possível adicionar quantas necessitar. Em seguida, clique em ‘Continuar’.

Definindo os Produtos

Nesta configuração, você pode matricular os membros (importados) direto em um produto. Aqui é possível:

• Matricular os membros em 1 ou mais produtos, basta selecionar.

• É possível habilitar a customização da data de expiração dos produtos. Basta ativar essa funcionalidade e, escolher no calendário a data de expiração.

Caso não queira incluir os membros em nenhum produto, basta selecionar a opção de 'não irão ser matriculados'. Em seguida, clique em ‘Continuar’.

Definindo os Planos

Durante a importação, você poderá inscrever seus membros em planos específicos. Se você optar por inscrever, basta escolher um ou mais planos. Caso não queira inscrever, basta selecionar a opção de "não irão ser inscritos". Em seguida, clique em ‘Continuar’.

Aceitando a Confirmação

Agora, será exibido uma prévia para você. Ou seja, mostramos o CSV que foi gerado, incluindo o número de registros e o tipo de dados. O arquivo CSV também fica disponível para visualização e, depois, prosseguimos com a confirmação da importação.

Pronto. Sua importação foi concluída.

Validando os dados de importação na plataforma

Essa etapa abrange a confirmação das informações entregues e a autorização do processamento.

O tempo de processamento do arquivo poderá variar conforme o tamanho do mesmo. Durante esse tempo, o sistema irá processar, verificar e validar os dados do arquivo da importação.

Ao lado, em 'detalhes' você consegue ter mais informações sobre a importação feita

Aqui você pode ver o nome da importação, quantos registros, o tipo, quem realizou a importação, qual a senha definida, qual grupo de acesso foi incluído, em qual área de membros, assim por diante.

Em ‘Logs da importação’ você poderá acompanhar linha a linha do arquivo importado.

Em ‘detalhes’ é possível verificar as informações daquela linha.

É possível exportar as informações da ‘importação’ inteira, basta clicar em 'importação em lote' e clicar em 'exportar', como na imagem:

É possível exportar as informações da ‘importação’ de cada linha validada. Basta ir em 'logs da importação' e clicar em exportar, conforme a imagem:

Registro de log/auditoria

Na aba de 'outros recursos', em 'meus logs'

Na aba de 'registro de auditoria'

Você conseguirá ver quem realizou a importação em lote e quando foi realizado. Deste modo, você tem maior controle e visibilidade das manipulações da sua plataforma.